En lo más profundo de la pandemia, cuando las cadenas de suministro globales colapsaron y el costo de enviar un contenedor a China casi se multiplicó por veinte, Marco Villarreal vio una oportunidad.
En 2021, Villarreal renunció como gerente general de Caterpillar en México y comenzó a cultivar vínculos con empresas que buscaban trasladar la producción de China a México. Encontró un cliente en Hisun, un productor chino de vehículos todo terreno, que contrató a Villarreal para establecer un sitio de fabricación de 152 millones de dólares en Saltillo, un centro industrial en el norte de México.
Villarreal dijo que las empresas extranjeras, particularmente aquellas que buscan vender en América del Norte, veían a México como una alternativa viable a China por varias razones, incluidas las tensiones comerciales latentes entre Estados Unidos y China.
“Los astros se están alineando para México”, dijo.
Nuevos datos publicados el miércoles mostraron que México superó a China para convertirse en la principal fuente de importaciones oficiales de Estados Unidos por primera vez en 20 años, un cambio significativo que resalta cómo las crecientes tensiones entre Washington y Beijing están cambiando los flujos comerciales.
El déficit comercial de Estados Unidos con China se redujo significativamente el año pasado, y las importaciones de mercancías del país cayeron un 20 por ciento a 427.200 millones de dólares, según mostraron los datos. Los consumidores y las empresas estadounidenses han recurrido a México, Europa, Corea del Sur, India, Canadá y Vietnam en busca de autopartes, zapatos, juguetes y materias primas.
Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron aproximadamente las mismas que el año pasado, 475.600 millones de dólares.
El déficit comercial total de Estados Unidos en bienes y servicios, compuesto por exportaciones menos importaciones, se redujo en un 18,7 por ciento. En general, las exportaciones estadounidenses al mundo aumentaron ligeramente en 2023 con respecto al año anterior, a pesar de un dólar fuerte y una economía global débil.
Las importaciones estadounidenses han caído cada año. a medida que los estadounidenses compraron menos petróleo crudo y productos químicos y menos bienes de consumo, incluidos teléfonos móviles, ropa, equipo de camping, juguetes y muebles.
La reciente debilidad de las importaciones y la caída del comercio con China son en parte un reflejo de la pandemia. Los consumidores estadounidenses atrapados en casa durante la pandemia se han estado abasteciendo de computadoras portátiles, juguetes, pruebas de Covid, artículos deportivos, muebles y equipos de ejercicio en el hogar fabricados en China.
Incluso cuando las preocupaciones sobre el coronavirus disminuyeron en 2022, Estados Unidos continuó importando muchos productos chinos, ya que finalmente se resolvieron los cuellos de botella en los congestionados puertos estadounidenses y las empresas reabastecieron sus almacenes.
“El mundo no pudo acceder a suficientes productos chinos en 2021 y se atiborró de productos chinos en 2022”, dijo Brad Setser, economista y miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. “Desde entonces todo ha vuelto a la normalidad. »
Pero más allá de los cambios inusuales en las tendencias anuales de los últimos años, los datos comerciales están comenzando a proporcionar evidencia convincente de que años de tensiones intensificadas han erosionado significativamente la relación comercial entre Estados Unidos y China.
En 2023, las importaciones estadounidenses trimestrales desde China estuvieron aproximadamente al mismo nivel que hace una década, a pesar de una década de crecimiento de la economía estadounidense y el aumento de las importaciones estadounidenses desde otros países del mundo.
“Nos estamos desacoplando, y eso está pasando factura a los flujos comerciales”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, sobre Estados Unidos y China.
Los economistas dicen que la relativa disminución del comercio con China está claramente relacionada con los aranceles impuestos por la administración Trump y luego mantenidos por la administración Biden.
Un estudio realizado por Caroline Freund, decana de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, mostró que el comercio con China cayó para productos sujetos a aranceles elevados, como destornilladores y detectores de humo, mientras que el comercio de productos no sujeto a derechos de aduana rechazados. , como los secadores de pelo y los hornos microondas, siguieron creciendo.
Ralph Ossa, economista jefe de la Organización Mundial del Comercio, dijo que el comercio entre Estados Unidos y China no se había derrumbado, pero había crecido alrededor de un 30 por ciento más lentamente que el comercio entre estos países y el resto del mundo.
Ha habido dos episodios en la historia reciente en los que el comercio de Estados Unidos con China se desaceleró significativamente, dijo. El primero ocurrió cuando las tensiones comerciales entre los dos países aumentaron en 2018. El segundo ocurrió cuando Rusia invadió Ucrania, lo que llevó a Estados Unidos y sus aliados a imponer duras sanciones y reformar aún más las relaciones comerciales globales.
“Hubo un momento en que la geopolítica realmente no importaba para el comercio, pero a medida que aumenta la incertidumbre en todo el mundo, vemos que el comercio se vuelve más sensible a estas posiciones”, dijo Stela Rubinova, economista investigadora de la Organización Mundial del Comercio.
Algunos economistas advierten que la reducción del comercio entre Estados Unidos y China puede no ser tan pronunciada como muestran los datos bilaterales. De hecho, al igual que Hisun, el fabricante de automóviles chino, algunas multinacionales han transferido parte de su producción fuera de China a otros países, mientras siguen obteniendo materias primas y repuestos de China.
En otros casos, las empresas pueden simplemente enviar productos realmente fabricados en China a otros países para evitar los aranceles estadounidenses.
Las estadísticas comerciales de Estados Unidos no registran que estos productos provengan de China, aunque una parte importante de su valor se habría creado allí.
La señora Freund, que escribió un artículo reciente Sobre esto, dijo que las relaciones comerciales entre los dos países “ciertamente se están suavizando, pero no tanto como sugieren las estadísticas oficiales”.
Sin embargo, los riesgos geopolíticos claramente están empujando a las empresas a mirar a otros mercados, particularmente aquellos con bajos costos y relaciones comerciales estables con Estados Unidos, como México.
Jesús Carmona, presidente para México y Centroamérica de Schneider Electric, el gigante francés de equipos eléctricos, dijo que la ley climática de 2022 de la administración Biden y las tensiones geopolíticas resultantes de la guerra en Ucrania fueron dos factores que empujaron a las empresas a recurrir a México.
Cuando China pareció alinearse con Rusia en el conflicto, “eso encendió todo tipo de alarmas”, dijo Carmona. “La gente se dio cuenta de que no podemos tener tal dependencia de China, que hemos construido durante los últimos 40 años mientras convertíamos a China en la fábrica del mundo. »
Schneider, que ya está muy presente en México con nueve fábricas y casi 12.000 empleados, decidió en 2021 expandirse aún más en el país. Hoy, después de abrir nuevos sitios de fabricación y ampliar las plantas existentes, la compañía tiene alrededor de 16,000 empleados en México y espera que esa cifra pronto llegue a unos 20,000.
Schneider envía entre el 75 y el 80 por ciento de su producción mexicana a Estados Unidos, incluida una gama de productos como disyuntores y paneles utilizados para distribuir y regular la energía eléctrica.
Si bien la inversión extranjera directa en los países en desarrollo cayó un 9% en 2023, el flujo de estas inversiones hacia México saltó un 21 por ciento el año pasadosegún la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Corea del Sur es otra economía atrapada en las mareas cambiantes entre Estados Unidos y China. Al igual que México, Corea del Sur enfrenta aranceles más bajos porque tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En diciembre, las importaciones estadounidenses desde Corea del Sur alcanzaron un nivel récord.
Las empresas surcoreanas también se han beneficiado particularmente de la nueva legislación climática del presidente Biden. El gobierno estadounidense ofrece créditos fiscales a los consumidores que compran vehículos eléctricos, pero ha establecido algunos límites al abastecimiento de piezas para estos automóviles en China.
Como grandes fabricantes de baterías y componentes para vehículos eléctricos, las empresas surcoreanas han aprovechado la oportunidad para participar en las crecientes cadenas de suministro de vehículos estadounidenses. Un fabricante coreano de baterías, SK On, ha invertido 2.600 millones de dólares en una fábrica en Georgia y está construyendo nuevas instalaciones en Georgia, Tennessee y Kentucky en asociación con Hyundai y Ford.
Min Sung, director comercial de SK On, dijo que China se estaba volviendo cada vez más restrictiva para las empresas coreanas. Al mismo tiempo, las restricciones impuestas por Estados Unidos para beneficiar a China a través de créditos fiscales para los vehículos eléctricos han dado a las empresas coreanas “más espacio para jugar”.
“Para que las empresas sobrevivan, siempre hay que encontrar el mercado con mayor potencial”, afirmó el Sr. Sung.
A medida que las principales empresas coreanas como SK, LG, Samsung y Hyundai construyen nuevas instalaciones para fabricar productos en los Estados Unidos, esto también parece aumentar el comercio estadounidense con Corea del Sur, ya que las empresas importan ciertos materiales, maquinaria y piezas de su país de origen a abastecer a sus países. nuevas facilidades.
En diciembre, las exportaciones coreanas a los Estados Unidos superaron Exportaciones coreanas a China para la primera vez en 20 añosimpulsado por envíos de vehículos, baterías eléctricas y otras piezas.
Sung reconoció que el creciente escepticismo estadounidense hacia China estaba acercando a Estados Unidos y Corea del Sur.
“Nunca ha sido más fuerte que en los últimos dos años entre dos aliados”, dijo.
